刘明：车市增速降低 总量稳定上升 结构继续升级
发布时间：2017-11-17 08:19:32点击率：760
【编者按】匠诚致臻，众擎筑远。2017中国汽车流通行业年会暨博览会于11月13日-15日在苏州举办。经过八年的积累沉淀，中国汽车流通行业年会为业内搭建了良好的交流平台，是汽车经销商、二手车商、服务商翘首以盼的行业盛会，具有极高的衍生效应和传播价值。搜狐汽车作为此次盛会的战略合作媒体，将第一时间为您带来现场报道。以下为国家信息中心信息产业发展部副主任刘明在2017中国汽车流通行业发展论坛上的现场演讲。
国家信息中心信息产业发展部副主任 刘明
尊敬的各位嘉宾，大家上午好！非常荣幸再一次参加我们汽车流通行业的盛会，我记得上次还没有这么多人，也没有这么宽泛的主题，今天的主题好像是包括产业链的上下左右，也包括新旧和中外，包罗万象。又到了年底的时候，我今天和大家交流的内容大概是关于汽车市场的，在有限的时间我和大家分享的有三句话：
首先回顾一下2017年的汽车市场。2017年的市场用一句话概括总量是在低增长的，我们的结构、产品是在高端化的。我们可以看一下实际2017年我们整个车市是和大家的预期差不多的，增速要比2016年有大幅度下滑，整个汽车1—9月份只增长了4.5%，应该说这个增速是在2012年以后的一个新低。在这样的情况下，我们整个车市结构变化也是不平衡的，尽管我们增速在下降，但是我们整个商用车的增速还达到18%，增速下降主要是乘用车增速有大幅度下降，去年我们增速只有18.2%，今年乘用车降到3.3%。今年整个乘用车增速4.5%当中，乘用车贡献了2.8百分点，去年贡献了将近15%，商用车去年贡献只有0.8个百分点，今年提高到2.4百分点，商用车推动今年车市增长当中起到了很大作用。
我们下面重点看一下乘用车的情况，今年按批发内需口径来看增速只有5.6%，应当说是2000年以后增速最低的一份，比2012年的7%左右还要低。是什么原因导致了这样一个增速大幅度下降？我们一般看市场的增长情况，一个是看整个宏观基本面，第二个是看一下整个政策的情况。从宏观基本面来看，实际上今年来看我们宏观经济增速还是可以的，我们经济要比去年好，有一个少量的恢复。更重要的是我们今年企业的效益特别是大中型企业的效益有大幅度的上升，这也是大家在今年看到的一个现象，就是高端车增长快的一个主要原因，这是从经济增长情况来看，是对我们车市有利的。
但是在经济当中还有很多指标，比如说我们的价格，比如说我们货币流动性，经济整个变化对整个消费者的信心会产生一些影响。消费信心总的来看，对车市还是有一些不利影响，因为大家的消费信心取决于我们对收入和支出的预期，也取决于获利对整个经济支撑的作用。从经济增长来看，实际上今年对消费信心是有利的作用，因为它是触底回升的状况，货币来看是负面作用。因为大家知道，我们今年管控金融风险M2已经降到了10%以下，超额货币降到了1.4%，一般4%以上会导致消费信心会上升，3%以下会导致消费信心有一定的下降，特别是2%以下，今年降到1.6%对消费信心还是不利的。
第三个是油价，也代表支出情况，今年油价是上升状况，总体来看消费信心有一些负面影响。实际上这些东西影响都不大，更重要的是整个今年的购置税优惠政策的退出，实际上是优惠政策的调整，这包括两部分内容：一部分内容是我们在2016年下半年有一个传言就是10月份可能购置税优惠政策就要取消，实际上是生了提前购买，可能对今年的销量有一个透支的作用。另外，我们2018年退出，大家的预期是比较明确的，在年底对大家的消费又有一定促进作用，这两个相比要比去年的影响还是要小3、4个百分点。
总体下来，整个车市降到这样一个水平，这是我们整个车市的总量增长情况，我们看车市的结构和产品的变化，实际上也有很多的变化。用一个词来说叫做“高端化”，我们可以看一下今年整个车市增速是下降的，下降最大的还是普通品牌的增速下降比较大，豪华品牌增速还是提升的。第二个可以看一下15万以下的车增速下降幅度非常大，30万以上的车增速大幅度上升，15—30万是基本持平的过程，所以也是高端的增长比较快。从产地来看，进口车去年是负增长，今年转为正增长，国产车由17%降到5%，这些东西都代表高端产品增速在迅速提高，低端在下降。
第四个是分车型，SUV增长速度还是引领整个车市增长，轿车又转为负增长，但是SUV的增长也从原来30%—40%左右的增长速度降到15%左右的样子。分排量来看，去年小排量1.6升以下非常快，今年是微增长，而相对来说1.6升以上的增长比较快，分级别也是这样，高级别增长快，低级别增长慢。所以说，今年车市现象高端化特别明显，为什么会造成这种现象？我认为有三个：一个是整个消费升级趋势从2006年以后一直是这样一个趋势，我们收入的增加、买产品的价位有提升，高端产品销售就长期看好。第二个原因，1.6升购置税政策调整，对一些低端产品或多或少会有一些影响，因为去年有一些消费透支。第三个原因，实际上也与短期的经济因素有很大关系，就是我们今年价格因素对高端产品的影响非常大，一个是我们工业品出厂价格大幅度上升，工业品出厂价格上升就代表着企业的利润看好，企业的利润好以后企业的收益比较好，对于一些企业主、对于一些高管他们的收入有大幅度提升，这样导致高端产品消费能力有一个提升。第二个是我们的房价也是在居高不下，房价和车市的关系，有可能有负面的，大部分情况是联动的正面情况。因为房价的增长对整个消费的信心，特别是对有房人的消费信心是一个促进，当然在房价增长特别快的时候，也不排除有一部分人把买车的钱转移到买房上面来，所以在总体来看经过十几年的分析，房价的温和上升对车市来看还是一个正面的作用，这是2017年车市的情况。
我们怎么看待明年的车市变化情况？我们用一个词来形容就是总量在稳增长，结构有可能还要继续升级。为什么这样说？我们有这几点理由，大家对比着2011—2012年购置税政策退出以后，车市增速马上从2010年38%、39%的增速降到9%的速度，一下降了四分之三，明年会不会降到3%以下或者是负增长，从现在来看我认为这样的情况不太可能存在。为什么？一个原因是现在车市的增长阶段还是一个普及的阶段，车市的普及阶段我们整个乘用车的保有量还是在100辆左右，我们的消费意愿还是比较高的，这种情况下我们潜在增速应当和GDP增速大致相当，明年如果GDP在6.5%，车市应该在6.5%左右是一个合适的增长速度。
我们可以看一下经济的增速，今年经济增速6.8%或者是6.9%的水平，明年来看各个机构判断来说，我们整个经济长期来看还是一个结构调整和优化的阶段，整个增速长期还是下降的，大部分人预测在6.5%左右。我们权且估计它是6.5%，整个车市潜在增长大概在6.5%左右的样子。有一个不利的现象是我们的消费信心可能还是稳中有降的状况，对车市有一些不利，可能也影响1、2个百分点。购置税这个政策对于车市整体上应当是不利的，因为我们上一轮退出以后，整个2010乘用车增长37%，到2011年降到8.9%，到2012年7%，政策的退出对于车市影响还是比较大的。会不会我们从现在的5.6%或者6%左右降到负增长或者零增长，我认为不会，一个是实际上上一次增长车市变化是大家的预期还不太稳定，预期不太稳定的时候大家更愿意提前购买，上一次提前购买人群比较多，再加上上一次大部分是首次购买人群，他们对于价格非常敏感。这一次相对来说这个比例比较小，我认为明年车市购置税完全退出影响不会像2011年那么大。再加上我们实际上还有一些有利的因素，尤其是二手车的政策，实际上今年二手车增长状况非常好，增长了20%多，比新车快多了。二手车的增长实际上也会推动置换需求的增长，推动整个车市的需求增长。第二个因素是企业的营销政策，尽管我们国家的扶持政策退出了，但是现在整个车市竞争还是非常激烈的，企业肯定会把这一部分利益让给消费者，所以说能够抵消政策退出的作用，整个下来我判断在3%左右的样子，这是对明年乘用车车市的判断。
下面我和大家交流一些车市可能酝酿的新的变化，有两点：第一点，消费升级正酝酿着新的变化，所谓的消费升级就是指我们买的东西比原来价格更高、更贵了。从这个意义来说，2005年我们买的平均车价应该是最低的，2009年由于实施购置税优惠政策，有些低端产品消费比例提升，所以导致价格再一次下降。如果没有那次价格调整，可能整个价格是持续上升的。可以看出这一轮购置税优惠政策和2009年那次一模一样，但是我们购车的平均价格没有下降，所以说消费升级的作用要大于我们过去的政策作用。消费升级在车市上的表现，最主要是价格高了，突出的表现就是去小型化，就是我们A级、A0级以下的车比重大幅度萎缩，第二是豪华车比重大幅度上升，第三个是多样化，SUV增速非常快。
第二个消费升级是什么原因导致的？最主要的还是我们收入在增长，我们可以看出几个特别有意思的现象，我们从2000年车市进入一个非常高速的增长，那一年我们整个人均GDP突破了1000美元。到2006年的时候，我们汽车消费进入一个升级过程，我们的人均GDP突破了2000美元，这样的规律实际上是与国际上的规律比较相符，国际上有一个规律人均GDP到2000美元以上就进入消费升级和符号消费期。这一年还有一个重合的现象，就是我们2005年的汇改使整个人民币有一个升值，那一年奢侈品成为大家消费的方向。
我们未来怎么变？过去我们消费升级实际上是应当完成了两个阶段，第一个阶段从2006年—2012年，我们有钱了，会买更大的车，那时候B级车份额增长比较快，买SUV份额增长比较快，然后是买豪华车这三个方向。2012年以后，大部分车已经集中在A级上了，大型化的趋势或者去小型化趋势余地不不大，所以导致了SUV有突飞猛进的增长。现在来看SUV基本也接近到顶的状况，未来有可能一些新的品牌还有可能现在需求的一些新的势力，比如说智能网联车、电动车也可能成为第四个消费升级的维度。我们在研究消费者的时候，也发现了一个很有趣的现象，我们根据不同消费收入人群关注的情况，低收入者比较关注价格和费用，关注买得起买不起。中等收入比较关注外观和空间、大小、实用性。
第三个特别高收入的人群，比较关注品牌、性能，追求极致的性能，比如说舒适性上更高端。在这种情况下，整个产品也应当向这方面努力。关于SUV我可以多说一些，大家可能也在研究，SUV以后下一个产品是什么状况？实际上我们要想看一个产品是什么样的状况？我们要看一下SUV是怎么增长的？实际上整个SUV的增长是在2013年以后增长的，而且2013年以后普通5—15万的车比例在增长。到今年2017年我们可以看5—15万甚至到50万的家用车SUV比例非常接近，都在40%以上到50%左右的样子，供给推动的作用在弱化。所以以后SUV的增长肯定还是引领整个车市的增长，但是像过去那样成倍增长的空间已经不大了。我们再看一个，实际上SUV的流行是从进口车开始的，是从豪华车开始的。我们可以看一下进口车从2015年的时候SUV的比重达到高峰再向下，豪华车2015年的时候达到一个高峰，今天略有下降。从这两个增长情况来看，对SUV的需求偏好有可能相对一段时间可能是稳定的状况，这是我们关于消费升级的情况。
第二个是市场竞争更加激烈。在我们整个车市当中，实际上是有五层竞争关系。第一个关系，对经销商来说同品牌、不同店之间的竞争也是非常激烈的，应当是经销商感觉到最大的竞争。第二个竞争，不同品牌的竞争。第三个竞争，新车合资品牌和自主品牌之间的竞争。第四个竞争，国产车和进口车的竞争。第五个竞争，也是我们要特别关注的，就是新车和旧车的竞争。因为过去二手车交易规模非常小，刚才美国介绍美国二手车交易量相当于新车的三倍，我们常年来看二手车相当于新车20%—30%左右的样子，今年有可能突破40%左右的样子。这样大量二手车供应，必然会对低端新车造成影响，使竞争更加激烈化。
第一个，汽车置换高峰来临，二手车供给会大幅度上升。刚才，前面也提了一下二手车影响有三个因素，有服务的因素，有税收和价格的因素，还有诚信体系的因素。这些因素都是影响二手车的健康发展的因素，但是二手车还有一个很大的影响就是供给的因素。原有的车主能不能置换出来，从现在来看我们研究新车转到二手车，大概平均是六年左右。我们回想一下六年以前我们新车规模是多少，六年以后二手车规模就会迅速扩大，这种扩大对我们整个竞争关系会产生很大的影响，也许对新车来说低端车要避免二手车的竞争，高端车应当深入挖掘置换用户，才能使整个业务有些增长。
新车来看，实际上新车现在竞争也非常激烈。整个国产车当中有60多个品牌将近70个品牌，品牌差异很大，有些份额不高，有的单价不高，从品牌价值来看差异非常大。但可喜的是，我们一些自主品牌包括哈弗、传奇、长安和吉利已经进入了前十一名的状况。从整个新车和厂家的竞争关系，60多个品牌来看，实际上在2003年以后竞争有一段在加剧，到了2008年以后持续地平稳，到了2015年以后又进入了新的竞争关系，就是我们的自主品牌上来了，对整个竞争格局产生了一些影响，表上的十几就代表有几个势均力敌的厂家在中国市场竞争。原来最早2000年的时候两三个，到2006、2007年的时候十一二个，现在十五六个，竞争惨烈程度越来越大。随着整个车市的增速，从高增长到一个中低增长的阶段，也和十九大提出的题目一样，过去我们需要跑的快，现在我们需要走的稳，也需要走的远。所以说这时候我们整个从厂家也好、经销商也好，要做好这样的准备。
我和大家就交流这么多，谢谢大家！
